שאלה בנוגע להתנהלות תיק השקעות:
סבתי נפטרה והיה לה תיק השקעות בחברה מסויימת. מסרנו לחברה במייל תעודת פטירה, צוואה וצו ירושה. הם אישרו שהם קיבלו. היורשת (היחידה) ביקשה לסגור את התיק שלה ולמשוך את הכסף ויש שתי בעיות.
האחת, הם מתעכבים בסגירתו 2. הם טוענים שבימים רגילים הם קובעים פגישה עם עורך דין מטעמם לאימות זהות היורשת, אבל בגלל שאלו ימי קורונה הם מבקשים שהיורשת תפנה לעורך דין מכספה.
לדעתי הם לא רשאים להשאיר את התיק פתוח ככ הרבה זמן אחרי שהם יודעים שהיא נפטרה ושזו אחריותם לזהות את היורש ולהעביר אליו את הכספים. האם אני צודקת?
יש לציין שבצוואה כתוב מפורשות מי היורשת והיא יצרה איתם גם קשר והם אישרו שהם מבינים שהיא יורשת יחידה. בנוסף, ליורשת אין יכולת כלכלית לפנות לעורך דין מכספה.